Als die schoene Hirtin Aljonuschka eines ihrer entlaufenen Zicklein sucht, trifft sie auf den Koehlerburschen Wassja. Beide freunden sich schnell an und verlieben sich ineinander. Unterdessen beschliesst der unsterbliche und boese Zauberer Kastschej, auch bezeichnet als Gerippe Unsterblich, zu heiraten. Seine Wahl faellt schliesslich auf Aljonuschka. Schnell laesst Gerippe sie in sein Schloss entfuehren, um dort um ihre Hand anzuhalten. Aljonuschka winkt allerdings ab, da sie ja schon Wassja versprochen ist, und wird dafuer in einen Turm gesperrt. Gerippe will das liebreizende Maedchen aber fuer sich allein und prophezeit voll des Zornes den Untergang des inzwischen traurig und verzweifelt suchenden Wassja durch Feuer, Wasser und Posaunen. Zunaechst laesst der boese Zauberer den Palast des Zaren Fedul anzuenden, im Wissen, dass Wassja dessen Tochter Sofjuschka aus den Flammen retten wird und am Ende dem Inferno erliegt. Doch Wassja widersteht den Flammen. Als Dank fuer die Heldentat soll er nun die haessliche und dumme Prinzessin Sofjuschka zur Gemahlin nehmen. Er lehnt jedoch ab, da sein Herz nur fuer Aljonuschka schlaegt. Dies wertet der Zar als grobe Majestaetsbeleidigung, laesst Wassja in einen Sack stecken und ins Meer werfen. Doch Wassja ertrinkt nicht und gelangt stattdessen ins Reich des Meer-Zaren. Diesen befreit er von der gruenen Langeweile und darf dafuer wieder auf die Erde zurueckkehren. Nun beschliesst Gerippe ihn mit den Posaunen des Ruhms zu blenden. Kann Wassja auch dieser Aufgabe widerstehen, den boesen Zauberer vernichten und seiner geliebten Aljonuschka in die Freiheit verhelfen?
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